Impugnación de un testamento

Qué ocurre

Una persona mayor llevaba mucho tiempo enferma y, unos meses antes de morir, firmó un testamento a favor de un cuidador, un vecino o el único hijo que vivía cerca. El resto de la familia está segura de que ya no comprendía lo que hacía. Eso hay que probarlo, no solo sentirlo.

A veces el propio procedimiento suscita dudas: el testamento fue certificado por el médico jefe de un hospital y no por un notario, otra persona firmó en nombre del testador o los bienes están descritos erróneamente. Cada uno de estos puntos se examina por separado, y no todos hacen inválido el testamento.

También acuden a nosotros beneficiarios de un testamento cuando familiares impugnan sus derechos. La tarea es entonces la inversa: hacer prevalecer la voluntad del testador, y las pruebas se reúnen mejor cuanto antes, mientras los testigos aún recuerdan los detalles.

Qué dice la ley

• El testamento es un negocio jurídico unilateral. Puede declararse inválido por los motivos aplicables a los negocios jurídicos en general y por infracción de las reglas de forma y otorgamiento (Código Civil).
• Un testamento solo puede impugnarse una vez abierta la sucesión, y solo por una persona cuyos derechos o intereses legítimos vulnera.
• El motivo más común es que el testador, al otorgar el testamento, no podía comprender el significado de sus actos ni dirigirlos. La prueba clave es un peritaje psiquiátrico forense póstumo basado en la historia clínica y en declaraciones de testigos.
• Un testamento también puede impugnarse si se otorgó mediante engaño, amenaza o un error esencial, o si se infringieron las reglas sobre la firma, los testigos o la firma en nombre del testador.
• Los errores de escritura y otras irregularidades menores en la redacción, la firma o la certificación no invalidan un testamento si el tribunal estima que no afectan a la comprensión de la voluntad del testador.
• La demanda para anular un testamento anulable debe presentarse dentro del año siguiente a que el demandante conoció o debió conocer los fundamentos; las demandas basadas en la nulidad, dentro de tres años.

Qué hacemos

• Estudiamos el texto del testamento, las circunstancias en que se otorgó y el expediente sucesorio.
• Reunimos pruebas médicas: historias clínicas, informes de alta y medicación prescrita, incluso mediante requerimientos judiciales.
• Localizamos testigos que tuvieron contacto con el testador en el momento pertinente: vecinos, médicos, trabajadores sociales.
• Formulamos las preguntas para un peritaje psiquiátrico forense póstumo y, cuando es necesario, un peritaje caligráfico.
• Llevamos el caso ante el tribunal y solicitamos medidas cautelares para que el beneficiario no pueda disponer de los bienes antes de la sentencia.
• Representamos a beneficiarios cuando son sus derechos derivados del testamento los que se impugnan.

Qué necesitaremos de usted

• Una copia del testamento o los datos del notario que lo certificó.
• El expediente sucesorio y la información sobre lo que comprende la herencia.
• La historia clínica del testador del período anterior y posterior al otorgamiento del testamento.
• Una lista de las personas que tuvieron contacto con el testador en ese tiempo, con sus datos.
• Documentos que acrediten el parentesco y su derecho a heredar por sucesión intestada.